Costruiamo una strategia patrimoniale coerente con i tuoiobiettivi.
Affianco privati, famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione del patrimonio, partendo dalla situazione attuale, dagli obiettivi e dalle priorità di ciascuno.
- 5+
- Anni di esperienza
- 50+
- Privati, famiglie, professionisti e imprenditori seguiti
- 27
- Recensioni 5 ⭐ su Google
Quando la consulenza fa la differenza.
Hai costruito un patrimonio nel tempo
Risparmi, investimenti e liquidità meritano una visione complessiva e una strategia coerente con i tuoi obiettivi.
Hai una nuova disponibilità da gestire
Un'eredità, la vendita di un immobile, liquidità professionale o altri eventi straordinari richiedono spesso pianificazione prima delle scelte operative.
Vuoi rivedere la gestione attuale
Anche quando esiste già un rapporto con una banca o un consulente, può essere utile rileggere struttura, rischi, costi e coerenza del patrimonio.
Vuoi pianificare il futuro
Previdenza, protezione familiare e passaggio generazionale richiedono tempo, metodo e coordinamento.
Una consulenza che parte dall'ascolto.
Ogni patrimonio racconta una storia. Il mio lavoro inizia con la comprensione dei tuoi obiettivi di vita e si traduce in scelte finanziarie coerenti, monitorate nel tempo.
Analisi
Partiamo dalla situazione attuale: patrimonio, investimenti, liquidità, esigenze e obiettivi.
Strategia
Definiamo priorità e costruiamo una strategia coerente con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Protezione
Valutiamo le esigenze di protezione patrimoniale, familiare e previdenziale.
Relazione
Monitoriamo il percorso nel tempo e aggiorniamo la strategia quando cambiano esigenze e obiettivi.
La forza di BNL BNP Paribas, al tuo fianco.
Opero in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, con mandato di agenzia per BNL BNP Paribas, parte di uno dei principali gruppi bancari europei. Una piattaforma globale di soluzioni, con il rapporto di fiducia di un professionista dedicato.
- Architettura di investimento aperta e multi-brand
- Soluzioni di pianificazione successoria e previdenziale
- Strumenti di protezione assicurativa per famiglia e impresa
- Reportistica trasparente e accesso digitale al patrimonio
Collaboro con associazioni e organizzazioni attraverso percorsi dedicati ai loro iscritti e familiari.
FIALS · Assodifesa · FLP
La parola ai clienti.
Molto apprezzata la precisione e le raccomandazioni relative alla distribuzione ed alla diversificazione della gestione, nonché sorpreso per i risultati raggiunti. Dott. Gatti la ringrazio molto e condivido questa mia per ringraziare il suo operato.
Domenico C.Recensione Google · 4 mesi faPersona giovane ma con ottime capacità. Da subito mi sono sentita coccolata ed accompagnata in un mondo a me ignoto con ottimi risultati. Grazie.
Graziella C.Recensione Google · 4 mesi faSerio, disponibile e competente. Visto l'argomento non è poco. Grazie!
Mirko PatrunoRecensione Google · 4 mesi faPersona estremamente competente e preparata, trova sempre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Consiglio vivamente!
Marco PorroRecensione Google · 4 mesi fa
Vuoi fare il punto sulla tua situazione patrimoniale?
Il primo incontro è conoscitivo e senza impegno: serve a capire la tua situazione e valutare se può essere utile approfondire insieme.