La consulenza finanziaria su misura per te.
Affianco privati, famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione del patrimonio, partendo dalla situazione attuale, dagli obiettivi e dalle priorità di ciascuno.
- 6+
- Anni di esperienza
- 50+
- Privati, famiglie, professionisti e imprenditori seguiti
- 34
- Recensioni 5 ⭐ su Google
Quando la consulenza fa la differenza.
Hai costruito un patrimonio nel tempo
Risparmi, investimenti e liquidità meritano una visione complessiva e una strategia coerente con i tuoi obiettivi.
Hai una nuova disponibilità da gestire
Un'eredità, la vendita di un immobile, liquidità professionale o altri eventi straordinari richiedono spesso pianificazione prima delle scelte operative.
Vuoi rivedere la gestione attuale
Anche quando esiste già un rapporto con una banca o un consulente, può essere utile rileggere struttura, rischi, costi e coerenza del patrimonio.
Vuoi pianificare il futuro
Previdenza, protezione familiare e passaggio generazionale richiedono tempo, metodo e coordinamento.
Una consulenza che parte dall'ascolto.
Ogni patrimonio racconta una storia. Il mio lavoro inizia con la comprensione dei tuoi obiettivi di vita e si traduce in scelte finanziarie coerenti, monitorate nel tempo.
Analisi
Partiamo dalla situazione attuale: patrimonio, investimenti, liquidità, esigenze e obiettivi.
Strategia
Definiamo priorità e costruiamo una strategia coerente con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Protezione
Valutiamo le esigenze di protezione patrimoniale, familiare e previdenziale.
Relazione
Monitoriamo il percorso nel tempo e aggiorniamo la strategia quando cambiano esigenze e obiettivi.
La forza di BNL BNP Paribas, al tuo fianco.
Opero in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, con mandato di agenzia per BNL BNP Paribas, parte di uno dei principali gruppi bancari europei. Una piattaforma globale di soluzioni, con il rapporto di fiducia di un professionista dedicato.
- Architettura di investimento aperta e multi-brand
- Soluzioni di pianificazione successoria e previdenziale
- Strumenti di protezione assicurativa per famiglia e impresa
- Reportistica trasparente e accesso digitale al patrimonio
Collaboro con associazioni e organizzazioni attraverso percorsi dedicati ai loro iscritti e familiari.
FIALS · Assodifesa · FLP
Consulente finanziario a Milano e Monza.
Accompagno privati, famiglie, professionisti e imprenditori di Milano, Monza e provincia nella gestione del patrimonio. Se stai cercando un consulente finanziario a Milano, possiamo incontrarci presso la mia sede; se ti trovi a Monza o in Brianza, ci vediamo in filiale, presso la tua azienda o il tuo domicilio — oppure comodamente online, in videoconferenza.
Approfondisci il lavoro sul territorio nelle pagine dedicate al consulente finanziario a Milano e al consulente finanziario a Monza.
La parola ai clienti.
Di Simone mi è piaciuto fin da subito l'approccio e la disponibilità: prima ascolta e cerca di capire obiettivi e situazione, poi ragiona sulle possibili soluzioni. Vivamente consigliato!
Paolo VecchiRecensione GoogleProfessionalità, disponibilità, chiarezza e precisione nel rendere comprensibile e alla portata di tutti concetti finanziari che risultano essere il più delle volte argomenti ostici per noi clienti. Grazie al Dott. Gatti le scelte sono più consapevoli.
Anna CastaldoRecensione GooglePersona estremamente competente e preparata, trova sempre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Consiglio vivamente!
Marco PorroRecensione Google
Facciamo il punto sul tuo patrimonio.
Il primo confronto conoscitivo è gratuito e senza impegno: serve a comprendere la tua situazione, gli obiettivi e le priorità. Se opportuno, possiamo approfondire la struttura degli investimenti — rischi, concentrazioni e costi — senza dare per scontati spostamenti o sostituzioni.
- Situazione attuale
- Obiettivi e priorità
- Eventuali approfondimenti